裝飾材料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
1. 技術(shù)成熟度及先進(jìn)性
裝飾膜從廣義上將是一類包含范圍非常廣的裝飾用膜材料的總稱，在智能手機(jī)、汽車內(nèi)飾、家電家具等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。下面主要從智能手機(jī)和汽車內(nèi)飾用裝飾膜兩個(gè)應(yīng)用角度來(lái)進(jìn)行分析。
在智能手機(jī)領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)的商用，傳統(tǒng)金屬手機(jī)外殼對(duì)信號(hào)的屏蔽逐漸被各大手機(jī)廠家放棄，而傳統(tǒng)的IMD注塑手機(jī)外殼因?yàn)槠淞畠r(jià)的塑料感及裝飾效果的單一性也難以被消費(fèi)者接受，于是從2017年開(kāi)始，裝飾膜搭配非金屬外殼及后蓋，逐漸成為手機(jī)外殼的主流形式。手機(jī)外殼裝飾膜技術(shù)最早起步于日韓，在2018年下半年各大手機(jī)配套廠家及傳統(tǒng)IMD廠家紛紛開(kāi)發(fā)非金屬手機(jī)后蓋工藝技術(shù)及手機(jī)裝飾膜工藝技術(shù)，目前從紋理轉(zhuǎn)印，到絲印、電鍍等工藝都已趨于成熟，在終端品牌廠得到廣泛的應(yīng)用。
目前手機(jī)外殼用裝飾膜是針對(duì)傳統(tǒng)注塑工藝的升級(jí)，從產(chǎn)品形態(tài)對(duì)比，傳統(tǒng)注塑工藝外殼只有塑膠材質(zhì)一種，而裝飾膜工藝外殼，除了注塑工藝外，塑膠形態(tài)還有復(fù)合板外殼，以及熱成型的玻璃外殼，材質(zhì)更加的多樣化；從裝飾效果比較，注塑工藝只能是單色油墨或彩色圖案印刷裝修材料市場(chǎng)，立體感弱，而裝飾膜工藝外殼還可以具有金屬光澤以及3D炫光效果；而從膜片工藝技術(shù)上對(duì)比，傳統(tǒng)注塑工藝用膜片只有涂布和印刷工藝，而裝飾膜膜片所需的工藝除了涂布和印刷，還需要進(jìn)行UV紋理轉(zhuǎn)印和電鍍工藝。
圖傳統(tǒng)注塑工藝和裝飾膜工藝手機(jī)外殼效果對(duì)比圖
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相比傳統(tǒng)注塑工藝用膜片，手機(jī)裝飾膜具有工序更加復(fù)雜，裝飾效果更加絢麗和多樣化，技術(shù)及工藝門檻較高的特點(diǎn)，也具有更高的產(chǎn)品附加值。
而在汽車領(lǐng)域，由于日韓汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，且在功能性薄膜開(kāi)發(fā)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，早期全球的汽車內(nèi)飾用裝飾膜主要廠家也以日韓為主，隨著國(guó)產(chǎn)汽車的崛起，國(guó)內(nèi)汽車裝飾膜企業(yè)在成本、價(jià)格、反應(yīng)效率等方面都有日韓企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢(shì)，而且國(guó)內(nèi)裝飾膜各大工藝步驟所涉及到的的精密涂布行業(yè)、電鍍行業(yè)、絲印行業(yè)、熱成型行業(yè)都已經(jīng)處于比較成熟的階段，從2019年開(kāi)始國(guó)內(nèi)汽車裝飾膜項(xiàng)目紛紛上馬，整合目前已經(jīng)比較成熟的精密涂布技術(shù)、電鍍技術(shù)、絲印技術(shù)及熱成型技術(shù)，目前國(guó)內(nèi)汽車裝飾膜整體行業(yè)還處于上升爆發(fā)期。
而汽車內(nèi)飾用裝飾膜主要是對(duì)傳統(tǒng)噴漆以及水轉(zhuǎn)印工藝的升級(jí)，相對(duì)另外兩種工藝，裝飾膜內(nèi)飾工藝技術(shù)具有更低的VOC排放，也不會(huì)對(duì)水資源產(chǎn)生污染，且裝飾效果多樣化，裝飾圖案持久性更好。汽車內(nèi)飾用裝飾膜與手機(jī)外殼用裝飾膜工藝類似，也屬于多重工藝整合，流程復(fù)雜，技術(shù)及工藝門檻較高，產(chǎn)品附加值也較高。
2. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
裝飾膜不同于其他產(chǎn)品，不同應(yīng)用、不同工藝的裝飾膜差異性較大，價(jià)格區(qū)間也相差較大，目前，應(yīng)用于智能手機(jī)外殼領(lǐng)域的裝飾膜主要有貼合用防爆型裝飾膜、注塑型IMT裝飾膜和復(fù)合板工藝用復(fù)合板裝飾膜，而用于汽車內(nèi)飾的裝飾膜按照使用工藝的不同，分為IMD裝飾膜、IML裝飾膜、INS裝飾膜和TOM類裝飾膜。
智能手機(jī)外殼用裝飾膜，目前已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，其生廠廠家比較多，主要有三大類企業(yè)：一類是以藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、勝利精密、昆山三景、比亞迪電子、浙江兆奕等直接給品牌終端廠直接供應(yīng)手機(jī)后蓋的廠家對(duì)上游裝飾膜進(jìn)行布局；一類是綜合型裝飾膜廠家，手機(jī)外殼用裝飾膜只是其中一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，如浙江錦美、蘇大維格、昇印光電等；還有一類手機(jī)裝飾膜企業(yè)是原本UV轉(zhuǎn)印、絲印或涂布廠家布局，這類企業(yè)往往只負(fù)責(zé)其中一道工序或幾道工序，產(chǎn)品需要幾個(gè)廠家合作才能完成，如貝菲科技等。
國(guó)內(nèi)手機(jī)裝飾膜主要企業(yè)、產(chǎn)能及競(jìng)爭(zhēng)情況如下。
表：國(guó)內(nèi)手機(jī)裝飾膜主要企業(yè)、及產(chǎn)能及競(jìng)爭(zhēng)情況
注：數(shù)據(jù)如有錯(cuò)誤或誤差過(guò)大，請(qǐng)加小編微信修正
汽車內(nèi)飾用裝飾膜目前主要的產(chǎn)能還是在日本和歐國(guó)，以德國(guó)庫(kù)爾茲、日本寫真、日本DNP等企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)的汽車內(nèi)飾裝飾膜目前還處于上升階段，各大廠家還在致力于技術(shù)整合和產(chǎn)品導(dǎo)入，還沒(méi)有形成大規(guī)模的產(chǎn)能。
目前全球主要汽車裝飾膜企業(yè)、產(chǎn)能及競(jìng)爭(zhēng)情況如下。
表：全球汽車裝飾膜主要企業(yè)、及產(chǎn)能及競(jìng)爭(zhēng)情況
注：數(shù)據(jù)如有錯(cuò)誤或誤差過(guò)大，請(qǐng)加小編微信修正
3. 市場(chǎng)發(fā)展及預(yù)測(cè)
目前全球智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，智能手機(jī)銷量不再增長(zhǎng)，但是智能手機(jī)的尺寸及裝飾率都在不斷增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的對(duì)于裝飾膜的需求也是呈逐年增長(zhǎng)狀態(tài)。
全球智能手機(jī)出貨量及預(yù)測(cè)
手機(jī)外殼用裝飾膜價(jià)格呈連年逐漸走低的趨勢(shì)，目前已經(jīng)由2018年的均價(jià)380元/平米降到現(xiàn)在均價(jià)280元/平米，同時(shí)由于技術(shù)和市場(chǎng)的不斷成熟，價(jià)格也趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2022年，均價(jià)將達(dá)到250元/平米。
手機(jī)裝飾膜價(jià)格趨勢(shì)（單位：元/平米）
2020年全球智能手機(jī)用裝飾膜市場(chǎng)需求量為6260萬(wàn)平米，到2022年市場(chǎng)需求量為6590萬(wàn)平米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%。
智能手機(jī)用裝飾膜市場(chǎng)需求（單位：萬(wàn)平米）
近幾年，智能手機(jī)功能性創(chuàng)新越來(lái)越少，智能手機(jī)同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，各大終端品牌手機(jī)廠家紛紛加大在手機(jī)外觀上的開(kāi)發(fā)力度，開(kāi)發(fā)更加個(gè)性化炫酷的外殼來(lái)吸引消費(fèi)者，預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年內(nèi)，手機(jī)外殼用裝飾膜在工藝和技術(shù)上會(huì)不斷推陳出新，開(kāi)發(fā)出工藝更加簡(jiǎn)化、成本更低、效果更加絢麗的裝飾膜。雖然由于智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，但是隨著可折疊手機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，手機(jī)尺寸進(jìn)一步增加，對(duì)裝飾膜的需求也會(huì)保持一定的增長(zhǎng)。
2019年全球汽車銷量9252萬(wàn)臺(tái)，同比2018年下滑3.2%裝修材料市場(chǎng)，其中國(guó)內(nèi)汽車銷量2577萬(wàn)臺(tái)，同比下滑8.2%。全球汽車銷量和國(guó)內(nèi)汽車銷量連續(xù)兩年處于下滑態(tài)勢(shì)。
2010~2019年全球汽車銷量
2010~2019年國(guó)內(nèi)汽車銷量
2020年受疫情影響，預(yù)計(jì)全球和國(guó)內(nèi)汽車銷量還會(huì)持續(xù)下滑。但是對(duì)于汽車裝飾膜行業(yè)來(lái)說(shuō)，汽車銷量的下滑，對(duì)終端汽車廠成本及庫(kù)存壓力較大，導(dǎo)致終端廠在成本方面管控加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)裝飾膜開(kāi)始被越來(lái)越多的汽車廠關(guān)注，而國(guó)產(chǎn)裝飾膜在品質(zhì)及性能方面也不斷提升，從而促使汽車裝飾膜國(guó)產(chǎn)化比例不斷提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增加迅速，按照每輛車1.5平米的需求量，國(guó)內(nèi)大約有每年5000萬(wàn)平米的市場(chǎng)需求量，全球每年市場(chǎng)需求大約1.5億平米。
目前汽車裝飾膜技術(shù)主要掌握在日本及歐美廠家手里，在國(guó)內(nèi)廠家技術(shù)得到突破之前，價(jià)格降幅很小，目前價(jià)格區(qū)間在200~300元/平米，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)汽車裝飾膜大規(guī)模量產(chǎn)后，其價(jià)格可以降到100~150元/平米。屆時(shí)全球汽車裝飾膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億元以上。
伴隨著工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展而崛起的CMF行業(yè)已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用，CMF是一個(gè)集合了色彩、材料、工程、美學(xué)等學(xué)科知識(shí)的綜合學(xué)科,它是將工業(yè)設(shè)計(jì)概念付諸實(shí)現(xiàn)并做到極致效果的最佳方法。
由于行業(yè)的特殊因素，高校教育和企業(yè)內(nèi)部并不能很好的培養(yǎng)出切合市場(chǎng)需求的CMF設(shè)計(jì)人才，使整個(gè)市場(chǎng)的人才缺口越來(lái)越大。
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